Por Soyoung Kim
NUEVA YORK (Reuters) - General Motors pospuso la presentación de su oferta pública inicial (OPI) de acciones hasta la próxima semana para actualizar el prospecto con el cambio de su presidente ejecutivo y un factor de riesgo en la administración, dijo el viernes una fuente familiarizada con el tema.
La presentación de los documentos ante la Comisión de Valores de Estados Unidos estaba originalmente programada para el viernes, según fuentes.
Pero el presidente ejecutivo Ed Whitacre dijo el jueves que renunciaría y Dan Akerson asumiría el puesto el 1 de septiembre.
La persona declinó ser nombrada dado que los preparativos para la oferta de acciones de GM no son públicos.
Las cientos de páginas del prospecto de GM no mencionarán un número de acciones a ser vendidas ni un rango de precios.
El documento se referirá la quiebra de la automotriz, los pasos completados en su reestructuración, proyecciones financieras, detalles sobre la propiedad de la firma y una larga lista de factores de riesgo, dijeron fuentes.
Ahora, GM está agregando un factor de riesgo más ligado con la salida de Whitacre y una mayor incertidumbre sobre el liderazgo de la empresa a largo plazo, y el cambio demoraría más de un día, dijo la fuente.
Si tiene éxito, la OPI de GM podría ser la mayor en la historia de Estados Unidos y le daría al Gobierno de Barack Obama una victoria política importante frente a los críticos de su controvertido plan de rescate de 50.000 millones de dólares de la mayor automotriz del país, según analistas.
GM se aseguró una línea de crédito de 5.000 millones de dólares esta semana, dijeron a Reuters dos fuentes, lo que despejó el camino para la oferta pública de acciones.
Dos bancos grandes se comprometieron a participar de la línea de financiamiento con 500 millones de dólares cada uno, pero el compromiso individual caería a medida que la automotriz suma más entidades en otros países y mercados emergentes, dijeron fuentes.
Bank of America Corp, Citigroup Inc, BarClays Capital, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Credit Suisse son algunas de las entidades que participarán de la línea de financiamiento, dijeron las fuentes.
JPMorgan y Morgan Stanley son los agentes colocadores principales de la OPI de GM, aunque las otras entidades que participarán del crédito serán agregadas como administradores conjuntos de la operación, dijeron fuentes.
Por su parte, el ministro de Finanzas de Canadá, Jim Flaherty, dijo que sería apropiado para General Motors cotizar en la bolsa de Toronto, al tiempo que en Estados Unidos, como parte de su OPI.
"Es su decisión, no la nuestra, por supuesto, al final del día, pero sería razonable para mí y apropiado que la acción esté inscrita en la Bolsa de Valores de Toronto", dijo Flaherty a periodistas.
Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá son accionistas de
GM.
(Reporte de Soyoung Kim. Editado en español por Juan José Lagorio)
F reuters.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario