CARACAS (Reuters) - Venezuela adjudicó 3.000 millones de dólares del Bono Soberano Internacional Amortizable al 2022 lanzado la semana previa, dijo el lunes el Ministerio de Finanzas.
El Gobierno dijo que recibió ofertas por 9.200 millones de dólares, lo que representa una demanda del 307 por ciento del monto nominal ofertado.
El lunes pasado, Venezuela anunció una emisión por 3.000 millones de dólares para aliviar la sequía de divisas entre empresarios e importadores, que amenaza con generar brotes de desabastecimiento semanas antes de unas elecciones legislativas claves para el presidente Hugo Chávez.
La oferta, la primera en los últimos 10 meses, tiene un cupón del 12,75 por ciento, está denominada en dólares y es pagadera en bolívares a un precio del 100 por ciento.
El bono tendrá un cupón semianual y se amortizará en cuotas iguales el 23 de agosto del 2020, el 2021 y el 2022. El bono es pagable a la tasa oficial de cambio de 4,30 bolívares por dólar.
Hasta un 50 por ciento del papel fue vendido exclusivamente a compañías registradas ante la comisión de administración de divisas de Venezuela, Cadivi.
Los bancos Credit Suisse y Deutsche Bank son los agentes colocadores de la operación.
(Reporte de Diego Oré y Patricia Rondón Espín; Editado por Ignacio Badal)
F reuters.com
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